داستان این فیلم درباره‌ی یک افسر اطلاعاتی استونی است که باید در آستانه جنگ جهانی دوم یک مامور اسرارآمیز دوگانه شوروی را پیدا کند.

ویروسی تهدیدآمیز که باعث می‌شود موجودات بیگانه‌ای که درحال حاظر در زمین ساکن هستند علیه انسان‌ها شوند، اکنون کاپیتان رز کورلی برای نجات انسان‌های باقیمانده در زمین باید تیمی از مزدوران نخبه را به یک ماموریت به دنیای بیگانگان ببرد. اما…

این فیلم در سال 1941 و در زمانی اتفاق می افتد که استالین به طرز بی رحمانه ای مشغول تخریب کشور های منطقه بالتیک بود. در میان این تخریب ها، یک دختر 16 ساله که هنرمندی بسیار مشتاق محسوب می شود، به همراه خانواده اش به سیبری تبعید می شوند. اشتیاق این دختر برای هنر و امید ابدی او سکوت تاریخ را می شکند و…

شاهزاده میروسلاو وسط مراسم عروسی توسط یک اژدها ربوده شده و به یک قلعه واقع در جزیره ای دور افتاده برده می شود. او آنجا با یک فرد غریبه بنام آرمان آشنا می شود که...